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Kurzinhalt: Auf Wunsch von Nicole fährt Zamorra mit ihr nach Wales um Merlins Burg zu suchen. Nachdem sie sich n Cwm Duad stärkten fahren sie den Berg hinauf wo Caermahrdin liegen soll. Sie werden dabei von Merlin und Teri Reken aus dem Saal des Wissens beobachtet. Er läßt Zamorras einen Megalithen finden in der Zugang zu verborgener Grotte liegt. Nach dem Nicole im plötzlich durchsichtig gewordenen Stein verschwindet verschafft sich Zamorra mit dem Amulett zugang. Nicole zeigt ihm zwei gläserne Schreine in denen ein nacktes Paar liegt. Im Stein daneben ist ein Schwert -Exalibur? Wie Zamorra das Schwert berührt wird er mit Nicole in einen andere Welt versetzt, dort sieht man einen Blitz aufsteigen.Zamorra wird von einem Adepten auf einem fliegenden Teppich abgeholt. Sein versuch dem Dhyarra des Schwarzmagiers zu benutzen wird gewaltsam unterbunden. Er wird einer Karawane von Sklavenhändlern übergeben. In einem anderen Sklavenzug informiert ein Rundpfoter (Katze) das Mädchen Ayna über seltsame Frau, deren Gedanken sie nicht spüren kann. In der Grotte erwacht in einem Schrein Damon nach über 3000jährigen Schlaf. Er erfährt das nicht genug Energie aus seiner Welt herüber kam. Erkennt das Schwert in Stein gehört seiner Partnerin Byanca. Da er es nicht benutzen kann bricht er den 11er Dhyarra aus dem Knauf. Der Adept vermutet in Zamorra, dessen Gedanken er nicht durchdringen kann einen 2. Damon. Will ihn an Strohmann des ORTHOS-Tempel verkaufen lassen. Auf dem Sklavenmarkt wird Zamorra an Galerenkapitän verkauft, nachdem er anderen Händler die Zähne einschlug. Kurz vor dem Anketten an Bord kann Zamorra sich losreißen und fliehen. Der Rundpfoter kommt zu Zamorra und informiert ihn das Nicole als Tempeldienerin zum ORTHOS-Tempel gebracht wurde.
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